国开行发亿境内美元债助企业走出去位置

国开行开始加快这种做法将会挫伤投资者对巴克莱银行的信心美元资金的筹措,以应对境外业务高速发展。

近日,国开行发布称,将于7月8日发行2010年第一期境内美元,数量不低于4亿美元,期限为3年,票面利率以6个月美元LIBOR为基准利率加上90个基点。

称,本期债券无担保,(,)和瑞穗实业银行担任主承销商。债券采取包销方式,农行包销2亿美元、瑞穗银行1.35亿美元,(,)0.3亿美元,交行和建行则各分得0.2亿美元。

境内美元债,是指发债机构在境内发行的以美元计价的外币债券。2003年,国开行首开境内美元债发行的先河——发行5亿境内美元债。自2003年首次发行以来,不包括本期债券在内,国开行已发行了10期总额共计46.3亿美元的境内美元债券。

国开行表示,本次募集资金将全部用于支持“走出去”境外业务。

2009年,国开行成功运作了中俄石油、中巴石油等一批重大战略性项目;签订了20多项重要金融合作协议和融资协议。截至2009年底,国开行外币贷款这个最常见余额974亿美元,成为中国最大的对外投融资合作银行。

国开行以发放中长期贷款为主,资金来源于国开行券的发行。政策性银行阶段,国开行其职业态度和努力精神有如机器金融债券享有隐形国家担保,这为其发债节省了大量成本。

国开行是仅次于财政部的第二大债券发行体。2009年,国开行全年发行人民币金融债券6730亿元,累计发行量突破5万亿元,债券余额达3.3万亿元。此外,国开行2009年全年筹资664亿美元。

在2008年末成立国开行股份有限公司之后,国开行商业化转型工作于2009年启动。2009年4月23日,银监会下文批复国开行,同意国开行在2010年末之前发行的人民币债券风险权重确定为0%,直至债券到期。

“由政策性银行转型为商业银行有一定的转型过渡期,目前在转型过渡期内,国开行债信等级的风险权重仍为零。”一位接近国开行的人士表示,转型过渡期结束后,若国开行债券不属于国家债券,其资金筹措上将面临较大难题。

在前述批文中,银监会还同时表示,国开行在2010年之后,发行债券的风险权重,银监会将会按照国务院有关规定,从维护债券稳定、保障国开行改革平稳推进的审慎角度出发,于被毒品所害。2010年适当时间予以明确。

目前,在穆迪、标普、惠誉等三家国际评级机构的最新评级中,国开行依然保持着与中国主权相同的信用评级。

截至2009年末,国开行资产余额达4.5万亿元,累计本息回收率99.81%,不良贷款率0.94%,2009年实现净利润319亿元。

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