万鸿集团600681非公开发行2833万维权

万鸿集团(600681)非公开发行2833万股

万鸿集团6月2日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奥园置业持有的佛山宾馆65%的股权，同时向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金用于支付本次交易的部分对价以及相关费用等

具体包括万鸿集团向奥园置业发行股份收购其持有的佛山宾他还表示馆51%的股权；向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金用于支付奥园置业持有的佛山宾馆14%股权对价以及相关费用等，募集资金总额不超过交易总金额的25%。

公告显示，本次交易中，佛山宾馆65%股权的预估交易价格为4.88亿元，万鸿集团发行股份购买佛山宾馆51%的股权的股份发行价格为4.51元/股，预计股份发行数量为8496.46万股；非公开发行股票募集配套资金总额不超过1.15亿元，发行价格不低于4.06元/股，股份发行数量不超过2832.51万股。根据相关规定，公司股票于6月3日复牌。

本次交易完成后，万鸿集团将持有佛山宾馆65%的股权，奥园置业及特定投资者将成为万鸿集团的直接股东。

公司表示，本次重组前，上市公司的主要业务为园林绿化与建筑装饰，该业务尚处于发展的初期阶段，盈利能力较弱且收入主要依赖于关联交易，因此上市公司缺乏突出的主营业务。本次重组的目标是使上市公司持有佛山宾馆65%股权，成为佛山宾馆的控股股东。佛山宾馆的营业收入主要来源于客房收入、餐饮收入以及食品销售收入。本次重组完成后，上市公司的主营业务重心产生消化不良将转为酒店住宿业与食品制造业，佛山宾馆的整体经营业务将并入上市公司，增加归属于上市公司股东的净利润，提升上市公司的持续盈利能力。