平台潍柴动力000338主业处于景气高峰未来
潍柴动力(000338):主业处于景气高峰 未来看产品线延伸
发动机销售结构趋势向好。三季度公司发动机销量环比小幅增长2.4%，但销售收入环比增幅达到11%，体现出发动机产品销售结构的好转。重卡发动机以及重卡发动机中的高压共轨发动机销量占比显着提升，而上述产品无论在单价还是毛利率上均高于其它发动机产品。
产销达到历史景气高峰而主要原材料价格仍处于低位，公司毛利率水平逐季攀高。
我们预计2010年半挂牵引车销量出现大幅增长和下滑的概率都不大。首先，国内物流运输需求不会出现大幅回落;其次，从更新需求来看，以目前的保有量，按照平均5年的更新周期计算，每年重卡大致的更新量在50万辆左右;第三，半挂牵引车09年1季度的销量处于近几年的绝对低点，因此明年一季度乃至上半年同比仍会实现显着增长。
维持公司年EPS分别为4、4.76和5.33元的预测，公司目前估值水平仍然偏低，维持对公司“谨慎推荐”的投资评级。
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