正和股份定增31亿收购境外石油资产

正和股份定增31亿收购境外石油资产

正和股份（600759）12月3日披露定向增发方案，公司拟以6元/股的价格，向特定对象发行5.2亿股，募集资金31.2亿元，收购哈萨克斯坦共和国马腾石油股份有限公司95%的股权。公司股票于今日复牌，其停牌前收盘价为4.61元/股。

此次非公开发行股票的特定对象为广西正和、深圳盛财、新疆宏昇源、芜湖江和、长沙云鼎、深圳孚威天玑、深圳中民。

公告披露，马腾公司为2010年9月注册于哈萨克斯坦的公开挂牌私人石油公司，截至2013年9月30日，马腾公司总资产为31948.7万美元，净资产为21605.5万美元。2013年前三季度，马腾公司实现营业收入30961.5万美元，净利润8951.1万美元。据公告，马腾公司95%股权的对价为5.26亿美元。

马腾公司主要资产为位于哈萨克斯坦共和国的三个在产油田区块，分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田，马腾公司拥有上述三个油田100%的开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦油气富集的滨里海盆地，勘探开发许可总面积为75.2平方公里,并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。

根据Gaffney，ClineAssociates(GCA)公司于2012年9月出具的仅针对马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田等三块油田盐上部分的储量报告，截至2012年6月30日，三块油田合计原始地质资源量为3.06亿桶，剩余可采储量为7287万桶。马腾公司的三个油田均属于埋深浅、油层物性好、开采投入成本低的优质油田，均已获得哈萨克斯坦政府批准的许可证，到期日均为2020年以后。根据哈萨克斯坦法律规定，许可证到期后可申请延期。

目前，马腾公司的三个油田已进入稳产开发阶段。2010、2011和2012年产油量分别为53.6万吨、54.7万吨、57.7万吨。油田现场地面工程建设非常完善，储油罐、油水和油气分离处理设备齐全。同时，得益于优越的地理位置，从油田现场到主要输油管道的最远距离仅35公里，马腾公司拥有自有管道合计长达51公里，从而使得产出原油能够便利且低成本地实现销售。

哈萨克斯坦石油储量目前在全球排名第九位。2012年，中国从哈萨克斯坦进口原油1070万吨，占我国进口原油总量比例为3.9%，在中国原油进口国中排名第八位。正和股份此次通过收购马腾公司股权进入哈萨克斯坦的石油开发市场，并以此为契机开拓国际能源市场，符合国家能源产业政策。

本次收购尚需获得国家发展和改革委员会、商务部以及外汇管理部门的批准。同时，还需获得哈萨克斯坦共和国石油天然气部(MOG)批准，哈萨克斯坦共和国国有石油公司(KMG)放弃优先受让权以及哈萨克斯坦共和国反垄断审查委员会(AMA)的批准。