改蓝海变红海剖析指纹识别芯片市场之变

目前，指纹传感器已成为智能标配，随着中国大军纷纷加入，指纹传感器供应商之间的竞争愈发激烈。近日，有些指纹传感器供应商报价已经降低至1.5美元以下。2014年指纹识别模组的价格还维持在10美元以上的高位。短短三年内，指纹传感器市场瞬间从蓝海转为红海。大浪淘沙，新一轮的淘汰赛即将上演。

格局初变

毫无疑问，指纹传感器市场是一块诱人的蛋糕。尤其在201 年苹果iPhone 5s的推动下，指纹识别找到了智能这块新的沃土，从此以不可思议的倍增速度扎根生长。从解锁、信息保护到识别、移动支付，指纹传感器的应用越来越广。

据统计，2016年的指纹识别传感器的出货量已达6.89亿颗，市场规模约为28亿美元。根据市调机构Yole的预测，2016～2022年间，消费类指纹传感器市场的复合年增长率将为18%，到2022年达到47亿美元的市场规模。

目前，国外主要的指纹识别厂商有AuthenTec(被苹果收购)、瑞典FPC、Synaptics等，国内主要的指纹识别厂商包括汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、比亚迪等大陆厂商，以及神盾、义隆、敦泰、茂丞等台湾厂商。

从总体上来看，指纹传感器市场仍是苹果(Authe今年8月与法国才子文森特·卡索尔终结了14年爱情神话nTec)、FPC、Synaptics、汇顶四家独大的局面。

“AuthenTec苹果一家自用，瑞典FPC、Synaptics、汇顶科技三家以安卓市场为主。2016年，这四家厂商的市占率达到九成以上。”Gartner研究总监盛陵海告诉。

在这四家中，FPC凭借华为Mate 7的热销一炮二红，曾一度拿下国内市场八成以上份额，体量在两年内增长了20倍，2015年营业额暴涨1142%，毛利率高达46%。

然而好景不长。在日益激烈的市场竞争中，盛陵海向指出，虽然出货量仍很大，但FPC的市占率目前下降比较明显。这主要是因为汇顶科技的高速增长，挤压了FPC原本所占有的市场份额。

自2014年量产后，汇顶科技的指纹业务迅速放量，从2015年尚不足FPC的10%，到2016年7月在营收上与FPC已几近达成平手。如今，在华为、vivo、中兴、小米、魅族、LG、Nokia、华硕等主流品牌的旗舰上，已经可以看到汇顶科技指纹传感器的身影，例如小米6、华为P10等。

而房地产市场不好从最新的财报情况来看，汇顶科技应该已经超越FPC稳坐全球安卓阵营指纹识别第一把交椅。根据汇顶科技2017年第一季度财报，公司营业收入为7. 1亿元，同比增长90.21%，净利润达到1.75亿。其中指纹识别芯片业务占总营收的75.1%，已经达到5.48亿元。而FPC同期营收约为5. 6亿元(685.9百万瑞典克朗)，利润同比下降88%，约为4200万元。

“这主要是因为汇顶科技在性价比和规格方面有一定竞争力，特别是汇顶科技一开始就注重开发正面指纹识别技术，FPC一开始是背面方案为主。另外，FPC是欧洲公司，汇顶科技与国内厂商配合还有模组厂配合也会比较好。”盛陵海向解释道。

新的挑战

随着指纹传感器价格持续滑坡，大厂商互相吞噬市场，原本争抢不到10%市场的小厂商们生存压力会更加大，未来市场竞争只会更加激烈。对于现存的玩家们来说，更紧迫的是，成本压力仍在，新技术的威胁已来。

目前，市场上主流的指纹传感器技术包括光学、电容式和超声波三种。其中，智能目前采用的主要技术是主动式电容感应原理，以较低的成本，实现较薄的芯片、模组和较可控的功耗。而光学指纹传感器虽然较早实现规模商用，但主要用于门禁等市场，成本低但体积较大。

但随着高端智能走向无边框、全面屏设计，指纹识别出现了新的挑战。是放在背后这种目前用户习惯不太偏好的位置?还是将其放在屏幕内部?

据多方了解，不管是哪个方面，电容式传感器都遇到了它的天花板。虽然也有诸如汇顶科技等公司推出的IFSTM指纹识别方案(全称为“Invisible Finger Sensor”)，但限制仍然很多。

如果放在屏幕内部的话，电容式200um的穿透率不够，也无法满足透明显示的物理特性，并且可能需要屏幕开孔。如果放在背后，仍要开孔，在防水和抗污、抗汗干扰上很难做到极致。

为了解决无边框、全面屏的问题，采用超声波或光学新技术的指纹传感器应运而生。

“光学的障碍在于折射率问题，目前超声波走在前面。超声波是解决全面屏的一种可能方案，而超声波的供应商只有高通。”盛陵海告诉。

高通产品管理副总裁Seshu Madhavapeddy向指出，高通新一代的超声波指纹传感器可以穿透更厚的材质，比如显示屏、金属和玻璃。与目前的电容式指纹传感器相比，具备相同的精确度和时延表现，在模块大小和功耗方面同样颇具竞争力，还可以支持实现一些其他功能，例如水下操作、检测心跳和血流等。

“我们认为新一代超声波指纹识别传感器在性能和功能方面更强，随着OEM厂商更多采用新一代超声波指纹传感器，传统电容式指纹传感器的使用比例会下降。”Seshu Madhavapeddy表示。

不过，超声波指纹识别传感器目前尚未量产。凯基证券著名分析师郭明錤指出，在激活和反应速度上，该技术仍面临挑战。另外，如何将其集成到越来越薄的玻璃面板以及柔性OLED显示屏下，也是制造上的难题。

据了解，高通面向显示屏的超声波指纹识别传感器预计将于2018年初开始商用出样，2018年夏天商用终端将会上市。面向玻璃和金属的稍早，将于今年7月商用出样，2018年上半年应用于商用终端。

“光学和超声波能否取代电容式技术，还要看量产机型。由于成本问题，未来可能会有一部分高端机采用，从高端开始向下渗透，中低端应该仍是电容式的市场。”盛陵海向分析道。