国开行助瑞穗银行首发熊猫债推动中国债券市位置

近年来，在管理层的积极推动下，我券市场得到了快速发展，市场广度和深度日益深化。数据显示，2011年底，我国债券市场余额达21.33万亿元，按照国际清算银行统计，规模已跃居世界第四，稳居亚洲首位。银行间债券市场已成为政府、金融机构和企业的重要融资和投资平台，也是货币政策操作的重要平台，在有效配置金融资源、保障货币政策有效传导、维护宏观经济健康运行等方面发挥着越来越重要的作用。

随着中国债券市场的不断扩容，多次表示要坚持债券市场的对外开发。实践证明，债务资本市场对外开发在加快市场成熟化和市场建设等方面具有积极意义。国开行作为国内最大的债券银行，始终致力于推动中国债券市场的发展，践行债券市场开特别放的理念。

4月23日，国开行成功为瑞穗实业银行（中国）有限公司（以下称“瑞穗中国”）在我国银行间债券市场成功发行2年期10亿元熊猫债券（“熊猫债券”指外国金融机构在华发行人民币债券），发行利率为4.55%，这是瑞穗中国首次登陆国内债券市场，也成为国内少数几家外资银行在中国债券市场精彩亮相的经典案例。

瑞穗中国冈野行长对此表示，对国开行在(,)间债券市场中的丰富经验和强大影响力非常有信心，本次发债是两行又一次成功合作。

一、首登中国债券市场，亚洲布局重心首选中国

日本瑞穗实业银行成立于2002年4月1日，身出豪门，是资产规模达到149万亿日元的全球最大金融集团之一瑞穗金融集团的核心企业，而瑞穗中国是其在亚洲地区战略布局的核心金融机构，作为第一家转制成为中国当地法人银行的日资银行，瑞穗中国坚持 “企业融资先驱者”的经营战略和定位，以日资企业、欧美资企业、港台企业、中资企业为主要客户群开展公司类银行业务和资金业务，致力于向企业客户提供高质量金融解决方案，特别是利用自己在咨询业务、各项贸易类金融业务、银团贷款、资金管理、跨境人民币贸易结算业务等方面的专长，来应对客户多样化的需求，以实现差异化经营，增加。

数据显示，截至2011年度，瑞穗中国的点已达到11家，主要分布于日资企业较为集中的各沿海及内陆城市，其行员数也已从开业当初的750人增加到1,351人，总资产为791亿元人民币、存贷款总量分别达到611亿元人民币和330亿元人民币，分别较上年度增长4成左右和2成左右，全年净利润较上一年增长近8成左右，并且已将存贷比较好的控制在监管指标以内，实现了业务发展和业务合规的双丰收。

近年来，瑞穗中国积极推动在中国的业务，为外资机构在中国发展做出积极表率，中国也成为瑞穗金融集团海外发展的布局核心之一，并在多个领域取得骄人业绩：一是在跨境人民币业务。瑞穗中国及其母行紧跟中国政策发展的步伐，首次帮助客户实现了日本对中国的FDI，并成功开办了中国对欧洲的跨国人民币结算业务；首次在日本国内发放了人民币贷款。此外，母行香港分行还利用帮助客户发行点心债的资金实现了客户的人民币母子贷款。二是在银团贷款。作为中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会11家常务委员行中惟一一家外资银行，瑞穗中国配合银行业协会起草了多篇关于银团我倒是一直有在练习贷款交易、代理行操作等方面的业务指引和关于市场建设的研究报告，对推动和规范中国银团贷款市场做出了很大贡献。三是在债券投资和交易。2011年5月，获批复，同意进入国内银行间债券市场进行投资和交易，是首家获批可从日本向中国国内债券市场投资的日资机构，2012年3月，率先实现了从日本对中国债券市场的首次投资，表现了其对中国债券市场进一步发展的坚定信心。

二、债券银行优势凸显，促中日债券长期合作

国家开发银行1994年成立，主要通过发行券筹集资金，是我国最大的债券发行体之一，是银行间债券市场最早发行本币金融债的银行，并多次在国内、国外市场成功发行美元债券。国开行致力于以融资推动市场建设和规划先行，支持国家基础设施，基础产业、支柱产业以及战略性等领域发展，逐渐发展成为以中长期债券融资为主、内涵丰富的全方位债券银行。

在债券承销方面，业务涵盖资产、负债、资本和中间业务等各个领域，跨越一级、二级市场。国开行是国内市场唯一驾驭、中期票据、短融等“全牌照”的承销机构。2011年，国开行债券承销总量2644亿元，较2010年增长160%，是债券主承销业务增速最快的机构。2010年成功为汇金公司主承销金融债；2011年在地方政府自行发债过程，为上海等3家试点地方政府主承销160亿元；累计主承销达到235只，7319亿元。尤其在大型企业直接融资快速发展的情况下，承销业务不断适应市场变化，积极创新，始终做到服务国他们大都认为就是挖掘大量的长尾词(因为这个搜索行为)家战略，引领产业、客户发债与传统贷款交互配合，建立了信贷与资本市场双通道、双出口，已经成为开行重要的基础性业务和优势业务。

2011年年底，日本首相访华期间，中日两国领导人就加强合作特别是加强金融合作已达成许多共识，包括人民币和日元在跨境贸易中的使用、人民币和日元直接交易，以及双方债券市场互相投资。互购国债有利于增进中日战略互信、合力应对危机，这同时会支持人民币和日元债券市场健康发展。中国为此专门成立中日金融市场发展联合工作组，积极推动两国领导人达成的共识。人民银行副行长表示，中日在全球经济中分别是第二、第三大经济体，又一衣带水，两国之间的金融合作特别是在债券市场发展上的合作非常重要。本期债券是国开行充分发挥债券银行优势，力促中日金融机构间友好合作的经典案例，揭开了两国债券市场发展与合作史上崭新的一页，也为今后双方开拓多领域合作起到了巨大的推动作用。

三、强强联合，助推债券市场开放步伐

国开行与瑞这样精准的用户穗中国在多个方面有过合作。尤其是瑞穗中国曾于2010年参与主承了国家开发银行的一期国内美元债券，对中国债券市场的对外开放和两行合作来说意义深远。

首先，国开行作为国内最大的债券银行主承销全球十大金融集团旗下的瑞穗中国首单金融债券，强强合作，有助于活跃市场，进一步推动外资机构参与境内资本市场，实现国内债券市场发行主体多元化和分层。其次，借助发债行为，可以促使外资机构及其境外母公司更深入参与境内金融市场，积极引入作为投资或投机机构，参与多元化金融业务，推动跨境人民币市场的发展。市场预计，未来中国银行间债券市场的开放步伐将进一步加快，这也是人民币国际化进程中的重要方面。

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