改中国化工收购瑞士先正达中信银行斥127亿

在中国化工集团(下称 中国化工 )收购瑞士先正达(Syngenta)的巨额交易中，来自中信银行等银团的127亿美元贷款已敲定。

据报道，由中信银行牵头的127亿美元银团贷款已于6月 日完成首层分销，且超募了20%。以此推算，该银团已获152亿美元的融资规模。

据路透社此前报道，这笔127亿美元的贷款，是迄今为止中信银行最大的单笔贷款承销额，相当于其过去10年在银团贷款中总承贷额的一半。汤森路透LPC数据显示，中信银行自2006年5月以来承贷总额接近220亿美元。

今年2月 日，中国化工宣降价不等于赔钱；灵活定价布已通过公开要约收购瑞士农化及种子公司先正达，收购价为4 0亿美元。如果成功，这将是中国有史以来最大的海外并购。收购完成后，中国化工可获得国际一流的农化、种子研发技术、品牌及渠道资源，并显著提高其农业科技水平。但因政治等方面的因素，该收购能否成功，业内一直有不同的声音。在融资方面，此前进展也是磕磕绊绊。

消息称，目前谈成的融资形式是，450亿美元的收购将以250亿美元股权、200亿美元贷款的形式进行。其中的200亿美元贷款，为中信银行牵头125亿美元左右银团的贷款，及由汇丰控股牵头75亿美元左右的银团贷款。

中信银行牵头的银团是有追索权的贷款，汇丰控股牵头的银团是无追索权的贷款。有无追索权贷款，一般跟项目担保外有无额外担保相关。

目前，共有7家中外资银行与中信银行及信银国际组成牵头行及簿记行集团。其中包括兴业银行[0.00%资金研报]、上海浦东发展银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、瑞士信贷集团新加坡分行、法国外贸银行香港分行及裕信银行。此外，荷兰合作银行以牵头行名义参加该项目。但在参与的三家中资银行中，没有一家国有大行。下一步，以上牵头行及簿记行集团将按计划推进二层银团的分销工作。

此外，因美国农业部已同意加入政府工作小组，参与该项交易的审查，该交易将面临着更多政府调查，同时也增加了更多的不确定性。为了等待监管机构的批准，先正达股东此前已批准中国化工把收购要约的最后期限推迟，从5月24日已推后到了7月18日。

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